我司成功发行5亿美元次级永续债

2017-01-27   
        2017年1月10日,我司通过担保全资子公司方兴光耀有限公司,以私募形式成功定价发行了5亿美元、5.75%票息永续首5年不可赎回次级债券,发行评级为Ba2(穆迪),发行收益率为5.86%,2017年1月10日宣布交易并顺利完成定价和投资者配售,并于2017年1月17日完成交割。     本次发行是2016年3月以来千赢国际娱乐|体育首宗美元企业次级混合资本证券发行,重新开启了亚洲企业混合资本工具市场。本次发行也实现了我司所有美元永续债券中的最低票息率和发行收益率,也为千赢国际娱乐|体育企业未来在境外市场进行债券融资树立了新的标杆。此外,本次发行进一步改善了我司的资本结构,提升了公司的资本实力和公司价值,对长远发展具有重要意义。