我司成功发行2017年第一期熊猫中票

2017-04-28   
    4月12日,我司于千赢国际娱乐|体育境内银行间市场成功发行2017年第一期中期票据,发行期限3年,发行规模共计25亿元人民币,发行利率为4.65%,全场认购倍数达到2.7倍。     熊猫中票是注册地在境外的发行人在千赢国际娱乐|体育境内银行间市场发行的以人民币计价的中期票据。我司此次中期票据发行,是以千赢国际娱乐|体育千赢国际娱乐控股集团有限公司(注册地在香港)作为发行人在千赢国际娱乐|体育境内银行间市场发行的,募集资金将主要用于偿还公司境内银行贷款及项目建设。     进一步拓宽境内融资渠道     2016年10月,上交所和深交所下发《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》,“一刀切”式暂停地产公司债;2016年11月,国家发改委下发《关于企业债券审核落实房地产调控政策的意见》,严格限制房地产企业发行企业债券融资用于商业地产项目;银监会等监管机构发文对理财、信托、保险资金进入地产行业进行诸多限制,政策高压导致2017年地产企业境内融资形势非常严峻。公司结合自身项目特性,通过将普通住宅项目及商业地产项目作为募集资金用途,在银行间市场获得突破,获取发行额度,这也是我司首次在千赢国际娱乐|体育银行间市场发行熊猫中期票据。此次25亿人民币中期票据的成功发行拓宽了公司境内融资渠道,进一步优化了公司债务结构。     多倍超额认购,发行利率处于同业低位     此次中期票据的成功发行适逢央行货币政策收紧以及MPA考核新规实施,境内资金面受此影响持续偏紧,债市基准利率较去年同期大幅提高。在债市收益率持续走高的大背景下,扎实的投资人基础和公司优秀的信用资质是此次中期票据成功发行的保障。熊猫中票相较于其他一般中期票据流动性相对欠缺,市场存量规模仍较小,相较普通公司中期票据具有一定的流动性溢价。公司抓住四月初市场情绪以及资金面趋稳的发行窗口,使得本次中期票据一经公告发行便获得市场投资者的踊跃认购,吸引了多元化的优质投资者,全场认购总额高达67.4亿元,相较于本次计划发行规模的超额认购倍数高达2.7倍,在目前较为艰难的市场情况下非常难得。最终4.65%的发行利率甚至低于很多同评级、同期限的普通公司中期票据的利率水平,较3月底远洋地产在银行间市场发行的3年期熊猫票据4.77%的利率低12bp。本次成功发行,说明市场对公司信用资质的认可,同时也再一次证明了千赢国际娱乐|体育千赢国际娱乐在资本市场的良好口碑。